政策利好,中成药市场格局分析

随着鼓励中药产业政策的不断出台和相继落地,优势品牌和头部企业将首先受益,行业格局也将出现变化。

政策加持,资本涌动,国内的中成药市场怎么样了?
  来源 | 赛柏蓝 

约撰稿 | 张自然博士

近来,中药上市公司股票罕见的连日大涨,年末最后一天国家医保局和国家中医药管理局联合发布的《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》,进一步提振了资本市场对中药产业的信心。

为此,有必要了解一下中成药的市场格局。

01 渠道

据米内网数据,2020年,中成药在零售药店的销售占比为28%,在公立医疗机构(城市公立医院、县级公立医院、乡镇卫生院及城市社区卫生服务中心)的占比高达78%,在医疗机构的销售仍占大头,2013年以来中成药在医疗机构的销售增长迅速,已由2013年的2127亿元增长到了2018年的2879亿元,后受辅助用药政策影响,中成药在医疗机构的销售出现下滑,2019年较上年不增反降了49亿元。

在四类公立医疗机构销售终端中,公立医院仍是中成药销售的主渠道,一直占据一半以上的份额。

近7年来,中成药在公立医院的销售占比明显下降,在其他渠道的占比变化不大,在城市公立医院的占比由2013年的61.8%下降到了2019年的53.8%,下降了8个百分点,多因中药注射剂的下降所致,同时也受分级诊疗政策的影响。

02 品牌

在2020年公立医院销售额Top20中成药中,注射剂的数量明显减少,已由前几年的八成下降到了只占一半,但除百令胶囊外的Top8品种还都是中药剂。

在Top20中只有5个品种实现了正向增长,除中成药近年在医院整体销售受阻外,还受2020年疫情的影响。

一品种(批文为化药)是唯一实现正增长的剂,且还是所有Top20中增速不低的,主要是因其2019年谈判成功进入医保所致。

03 企业

截至2020年底,全国共有中成药生产企业2160家,其中,吉林省最多,有166家,主要分布在吉林省的通化市,其次是广东、四川、山东和江苏,分别有154、138、105和104家,上述前5省合计667家,占了全国的近三分之一(31%)。

了解行业格局和资源分布,不仅便于中药企业进行资源配置和制定竞争企业战略,还可以为资本市场提供参考。

随着鼓励中药产业政策的不断出台和相继落地,优势品牌和头部企业将首先受益,行业格局也将出现变化。

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